科目三 裸舞 高盛：重申盟国保障“买入”评级 想象价上调至93港元

高盛发布商议叙述称，重申盟国保障（01299）“买入”评级，将2024至2026年的新业务价值及内涵价值营运溢利的预测上调1%至2%，对本年纯利预测上调9%，并微调2025及2026年的预测，想象价由92港元上调至93港元，续列信托买入名单内。

叙述中称，公司中期事迹强盛，主要由于解放盈余净额好过预期，上半年还原正增长，超出该行预期。该行上调对其解放盈余净额的预测，瞻望2025及2026年将不息竣事双位数的增长。鉴于公司派付解放盈余净额之75%的派息战略，意味着可升沉为更高的鼓吹呈文。

该行说起，另一个宥恕的为盟国的税后营运溢利，公司引导2023至2026年的每股税后营运溢利年均复合增长率想象9%至11%，惟该行以为联系想象属保守预计，尤其是研讨到其主要商场的新业务价值增长强盛。该行预期盟国2023至2026年的每股税后营运溢利年均复合增长率达14%。

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